Инвестиции в нефть — анализ основных активов

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 7 минут

Товарно-сырьевой фондовый рынок предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, включая инвестиции в акции нефти, природного газа и ETF. Однако инвестировать в нефтяные акции может быть сложно.

Спрос на нефть и природный газ остается стабильным и даже растет, несмотря на рост инвестиций в возобновляемые источники энергии. Большинство стран мира в значительной степени зависят от нефти и нефтепродуктов для поддержания инфраструктуры.

При этом цены на нефть достаточно волатильны. В начале 2020 года цены на нефтяные акции были в два раза выше, чем в 2020 году.

Вот почему так важно, чтобы инвесторы оценивали риски, выгоду и стремились к сбалансированному инвестиционному портфелю.

Ниже приведены основные риски и преимущества инвестирования в акции нефтяных компаний:

Риски инвестирования акции нефтяных компаний — Риски

Цены на нефть очень чувствительны к спросу и предложению, и если Вы планируете добавить, например, акции нефти BP или акции нефти Shell в свой портфель, необходимо принять во внимание ряд факторов.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Риски акций нефтяных компаний — Волатильность рыночной цены

Цены на нефтяные акции нестабильны, поэтому трейдерам рискованно инвестировать большой процент своего капитала без исследований. Советуем перед тем, как купить акции нефти для себя, также ознакомиться с лучшими акциями за последние 5 лет, чтобы получить представление о том, на что стоит обратить внимание.

Например, недавняя политическая нестабильность на Ближнем Востоке оказала значительное влияние на цену нефтяных акций.

При рассмотрении вопроса инвестирования в акции нефтяных компаний или акции компаний природного газа, Вы должны тщательно изучить компанию и ее проекты.

Это может дать вам представление о том, какие у компании планы и стратегия, а также чего ожидать от компании в будущем.

Риски инвестиций в акции нефти и мошенничество

В прошлом в нефтяной промышленности происходило большое количество мошенничеств. Возможно, Вы были свидетелями инцидентов, когда люди инвестировали в акции нефтяных компаний, только чтобы понять, что это мошенничество, и такой компании на самом деле не существовало.

Или, прогнозы относительно их проектов геологоразведки нефти были преувеличены.

Надлежащее исследование рынка и компании, ее продуктов и нефтяных скважин должны быть проведены до того, как инвестировать в акции.

Акции на нефть — Политические риски акций и общая нестабильность

Политическое настроение является регулирующей силой, когда речь идет о нефти и природном газе. Риски возрастают, когда компании занимаются разведкой на политически нестабильных территориях.

Обычно нефтяные компании инвестируют в стабильные государства, но в конечном итоге им приходится инвестировать туда, где находятся нефть и газ. Внезапное изменение политического настроения правительств могут оказать значительное влияние на проекты и их дальнейшее развитие.

Одна из областей, которую следует принять во внимание, является партнерство энергетической компании с международными нефтяными компаниями и агентствами.

Если Вам интересны возможности инвестирования в акции на нефть — посмотрите наше видео:

Акции OIL (WTI); (BRENT) — геологические риски акций

Добыча нефти и газа затруднена из-за рельефа местности и вероятности того, что прогнозируемый размер запасов будет неверным. Нефтегазовые геологи используют: «подтвержденный», «вероятный» и «возможный» в качестве терминов для оценки успеха бурения.

Как инвестор, убедитесь, что Вы тщательно изучили исследовательские отчеты геологов, прежде чем инвестировать в акции нефтяных компаний, которые подкреплены активными проектами бурения.

Как разливы нефти и пожары на местах добычи влияют на акции компании нефти

Разливы нефти и несчастные случаи на площадках разведки нефтяных компаний могут привести к падению цен на акции. В 2020 году мир стал свидетелем одного из худших разливов нефти и пожаров на глубоководных участках океана.

«Deepwater horizon» (также известный как разлив нефти BP) произошел в Мексиканском заливе. Этот инцидент считается крупнейшим разливом нефти в истории и привел к резкому падению цен на акции BP и огромным потерям инвесторов.

Этот трагический инцидент также привел к гибели 11 человек и около 5 миллиардов баррелей нефти хлынуло в Мексиканский залив, демонстрируя, насколько опасным может быть этот сектор!

Стоит ли покупать акции нефтяных компаний — прибыль от инвестиции и риски акций

Товарно-сырьевые фондовые рынки, такие как нефти и природного газа, привлекают большое количество инвестиций, поскольку они обеспечивают прибыльный возврат инвестиций, хотя и с возможными потерями.

Технологические достижения в области бурения как на проверенных традиционных месторождениях, так и на нетрадиционных сланцевых месторождениях изменили динамику и существенно снизили инвестиционные риски.

Цены на акции нефтяных компаний обычно демонстрируют резкий рост, когда бурение приводит к открытию крупных нефтяных месторождений.

Нефтяные месторождения существуют годами и начинают приносить прибыль уже через год после разведки. Эти запасы нефти могут обеспечить стабильным источником дохода, хотя и могут сопровождаться периодическими потерями и рисками.

Рынок акций нефтяных компаний — налоговые преимущества и инвестиционные риски

Инвестиции в акции товарно сырьевого сектора предлагают некоторые налоговые льготы. Основная часть дохода от этих акций защищена от налогов.

Акции нефтяных компаний — Диверсификация и риски акций

Инвестиции в акции на нефть являются хорошим средством диверсификации по отношению к экономике в целом. Когда цены на нефть и газ растут, в экономике могут наблюдаться замедления, даже другие акции и инвестиционные инструменты могут показывать потери.

Прочтите, это ВАЖНО:  Индикаторы линии поддержкисопротивления для бинарных опционов

Чтобы сбалансировать результаты экономического спада, Вы можете рассмотреть возможность инвестирования в акции нефть и природный газ для обеспечения стабильности. Это также поможет при рыночных колебаниях и инфляции.

Инвестиции в нефть — советы

Вы можете инвестировать в товарно сырьевые фондовые рынки несколькими способами, в том числе:

  • ETF и взаимные фонды: они обеспечивают существенную подверженность и диверсификацию без прямого риска с точки зрения спотовых цен на сырьевые товары и без риска инвестирования всех ваших средств в одну компанию или продукт. Есть много ETF на акции компании нефти и газа на Ваш выбор.
  • Большие рыночные запасы: запасы сырой нефти с большой рыночной капитализацией обеспечивают стабильность и меньшую подверженность колебаниям рынка. Вы можете рассмотреть акции нефтяных компаний, таких как Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) и China Petroleum & Chemical Corp. Каждая из этих компаний участвует в различных секторах разведки нефти, сланцевой нефти, природного газа и многих других продуктов.
  • Фьючерсные контракты: Вы можете приобрести производные инструменты, такие как будущие контракты на нефть и природный газ. Это может быть рискованным вложением, учитывая, что есть вероятность, что будущие контракты не принесут никакой прибыли.

Долгосрочные инвестиции в нефть может быть хорошим вариантом торговой стратегии на фондовом рынке.

Акции нефтяных компаний — важность исследования рынка

Прежде чем инвестировать в какой-либо финансовый инструмент, связанный с нефтью, подумайте над изучением базового актива. Нормативные акты и изменения в политике играют важную роль, поэтому следите за изменяющейся политической ситуацией, чтобы максимально использовать всю возможную информацию, и не допустить крупных потерь.

Цены на нефтяные запасы очень изменчивы и зависят от различных факторов. Несмотря на усилия по внедрению возобновляемых источников энергии, спрос на нефть и природный газ остается высоким.

Изменение котировок акций нефтяных компаний нужно обязательно учитывать при составлении стратегии. Котировки акций нефти могут сильно повлиять на ваше желание купить акции нефтяных компаний для себя. Например: повышение котировок акций нефтяных компаний создает волатильность, и хорошо это или плохо для вас — полностью зависит от стратегии.

И хотя при инвестировании в акции нефтяных компаний существуют сопутствующие риски, существует также потенциал для хорошей окупаемости инвестиций, одновременно предлагая диверсификацию вашего портфеля.

Убедитесь, что Вы внедрили стратегии управления рисками для эффективного трейдинга с UK OIL и другими инструментами .

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Прочтите, это ВАЖНО:  ECN (Electronic Communication Network) - Значение термина

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Нефть под давлением: будет ли рост инвестиций в нефтяные активы?

В середине октября British Petroleum объявила о возобновлении инвестиций в сторонние отрасли, впервые за два года. По словам главы компании, Боба Дудли, инвестирование в ряд низкорискованных проектов начнется уже в 2020, а в следующем году перечень проектов с участием компании расширится. Правда, Дудли отметил, что в настоящее время к отбору проектов для инвестирования будут предъявлены значительно более высокие требования, чем когда-либо. С необходимостью новых инвестиций согласился целый ряд крупнейших мировых нефтяных компаний: представитель ChevronCorp. отметил, что американские разработчики шельфовой нефти развернут инвестиционные программы при ценах на уровне 60 долларов за баррель, а американская Hess Corporation (NYSE: HES ) будет готова к расширению инвестиционного портфеля в 2020 году. Пожалуй, впервые целый ряд крупнейших нефтяных компаний мира пришел к консенсусу: снижение потребления нефти связано со снижением их же инвестиционной активности.

Вскоре BP (LON: BP ), Saudi Arabian Oil Co., Royal Dutch Shell PLC, входящие в так называемую Oil and Gas Climante Iniviative, совместную инициативу глав крупнейших нефтяных корпораций, направленную на улучшение климата путем снижения выброса вредных элементов при сгорании нефтепродуктов, заявили о своей готовности инвестировать не менее 100 млн. долларов ежегодно в очистительные технологии, поглощающие вредные выделения при использовании нефтепродуктов.

Эти новости потонули в целом ворохе известий относительно динамики уровня добычи нефти. Прямо после достижения очередных предварительных договоренностей о заморозке нефтедобычи, нефтяные компании представили на рынок рекордное количество сырья: по данным ОПЕК, только входящие в него страны с 1 по 7 ноября производили в среднем порядка 35 млн. баррелей нефти в сутки. Это стало мощнейшим ударом по ценам на нефть за последний год – за неделю цена на «черное золото» упала на 1,8 – 2 доллара за баррель, что при нынешних средневзвешенных ценах (на момент падения – порядка 45,5 долларов за баррель) было достаточно чувствительным проявлением волатильности. Однако явного падения в курсовой стоимости акций крупнейших мировых нефтепроизводителей не последовало.

Напротив, British Petroleum отчиталась о росте прибыли в 35% в третьем квартале и о прогнозах улучшить финансовые показатели в четвертом. В сообщении от компании сказано, что британскому нефтяному гиганту удалось снизить операционные издержки и оптимизировать денежные потоки, что позволило лучше контролировать финансовое состояние. Подобные цифры озвучили и представители американского нефтяного рынка. Уже к концу октября почти все крупнейшие представители индустрии (в том числе и российские) отметили, что адаптировались к низкому уровню цен, привели в порядок внутренние расходы и сейчас готовы существенно нарастить производство нефти в любое время. После резкого снижения цен на нефть мировые лидеры индустрии один за другими заявили, что их это снижение не пугает и они сумеют сохранить рентабельность даже при ценах на уровне 40 долларов за баррель.

Судя по динамике январских нефтяных фьючерсов на чикагской бирже, которые за полторы недели (с 1 по 10 ноября) взлетели с 46 до 52 долларов за баррель, череда достаточно противоречивых объявлений от мировых нефтяных компаний — это явно подготовленная линия поведения, которая уже приносит свои плоды. Необходимость такой консолидации в поведении продиктовано тем фактом, что нефтяной сектор во всех нефтедобывающих странах остро нуждается в инвестициях. А согласно консенсус-прогнозу мировых аналитиков, работающих в нефтегазовой индустрии, опрошенных WallStreetJournalв начале ноября, индустрии нужна цена не ниже 60 долларов за баррель в течение не менее одного квартала для того, чтобы вернуть поток инвестиций в отрасль. Пока нефть за два года до 60 долларов за баррель еще ни разу не добиралась.

О том, что объявления сделаны специально в угоду инвесторам, говорит и тот факт, что прогнозируемая средневзвешенная цена на нефть в 2020 году, озвученная сразу тремя представителями крупнейших нефтяных компаний, составит 60 долларов за баррель, что странно совпадает с психологической границей рентабельности для инвесторов, озвученной аналитиками. Кроме того, нефтедобытчики в течение двух месяцев своими объявлениями и действиями ответили фактически на все вызовы для нефтегазовой индустрии, о которых с начала года говорили аналитики. Сомнения рынка о том, что американские компании смогут быстро нарастить производство нефти (с 2020 года американские нефтяные компании уволили более 100 000 человек, порядка 60% оборудования выведено из строя) разбились о заявлении целого ряда нефтяных компаний, занимающихся разработкой залежей шельфовой нефти, о том, что они готовы повысить суточную норму поставки в любое время. Сомнения инвесторов относительно сохранения рентабельности бизнеса, скорее всего, развеют результаты четвертого квартала, так как пока динамика цен на нефть положительная и о возможном снижении прибыли нефтяные компании не заявляли.

Прочтите, это ВАЖНО:  Фрактальные стратегии бинарных опционов, что такое фракталы

Наконец, нефтяные компании пространно дали понять, что готовы сами участвовать в развитии спроса на нефть, что к концу четвертого квартала должно перерасти в более конкретные планы. OilandGasClimanteIniviativeи инвестиции в экологию могут открыть компаниям путь и к государственным контрактам, что должно благоприятно отразиться на их прибыльности. Более того, эта инициатива поможет снять ограничения на использование сырой нефти в некоторых отраслях в странах Европы, что должно повысить уровень потребления нефти и соответственно отразиться на ценах.

Пока ни Роснефть (MCX: ROSN ), ни Лукойл (MCX: LKOH ), ни какая-либо другая российская нефтяная компания к инициативам по увеличению инвестиций в реальные сектора и экологию публично не присоединилась. Впрочем, возможно, после очередного отказа стран ближнего востока снизить объемы поставки нефти, российский нефтегазовый сектор может присоединится к этой инициативе. Случится это может уже в начале 2020 года. Стоит ли говорить о вероятности весьма положительной реакции рынка? Бумаги российских нефтяных компаний после присоединения к этой инициативе, скорее всего, будут выглядеть лучше рынка, чего с начала резкого подъема цен на нефть в конце сентября пока не зафиксировано.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович

Оценка уровня инвестирования нефтяной отрасли

экономические науки

  • Новеньких Дарья Сергеевна , студент
  • Федотова Гилян Васильевна , доктор наук, профессор, профессор
  • Волгоградский государственный технический университет
  • УРОВЕНЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
  • НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Похожие материалы

Нефтяная отрасль оказывает значительное влияние на развитие всех отраслей промышленности, а, следовательно, является одной из важнейших частей мировой экономики. Россия занимает одни из ведущих позиций в нефтяной отрасли, так как обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов.

По объему доказанных запасов Россия занимает 8-ое место в мире, при этом наблюдается тенденция к снижению доли России в общемировых запасах нефти: в 2006 году — 9%, в 2020 году — 6%. Общий объем российских доказанных запасов составляет 14 млдр тонн, из которых уже более 60% составляют трудноизвлекаемые, а значит малорентабельные для добычи, запасы (ТРИЗ). Но разработка новых месторождений, в особенности в трудноизвлекаемых зонах и на континентальном шельфе, сопровождается такими финансовыми сложностями, как низкие цены на нефть и санкции.[1]

Для российской экономики нефтяная отрасль имеет очень большое значение: около 50% налоговых поступлений в федеральный бюджет поступает из данной отрасли, на долю ВВП приходится до 20%, около 25% таможенных и налоговых поступлений, около одной трети валютной выручки. Данная отрасль имеет потенциал для дальнейшего эффективного развития и может продолжать приносить плоды для российской экономики. [2]

При этом существуют различные факторы (как внешние, так и внутренние), которые могут способствовать замедлению динамичного развития отрасли. К внутренним факторам можно отнести недостаточность инвестиций, экономические кризисы, износ оборудования, монополизм, недифференцированную налоговую политику, низкое качество выпускаемой продукции и др. Если внешние факторы тяжело нейтрализовать, то внутренние факторы требуют решения ряда задач, которые могут быть реализованы только совместными усилиями государства и компаний отрасли.

Материальной основой обеспечения динамики социально-экономического развития является инвестиционный потенциал. Его количественные и качественные характеристики отражают упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов. Экономический рост определяется, в первую очередь, уровнем инвестиций, которые направляются на увеличение производственного аппарата, его модернизацию и реконструкцию, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в человеческий капитал.

Уровень инвестирования оказывает существенное воздействие на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной экономике.

Инвестирование нефтегазовой отрасли является необходимым средством для оздоровления экономики России ввиду её ресурсной направленности. Поступление инвестиций способствует обновлению производственных фондов, созданию и поддержке новых направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и др. Необходимость привлечения инвестиций является одной из экономических стратегий развития отрасли.

Рассмотрим динамику и прогноз показателей инвестиций нефтяной отрасли в России на 2020 гг. в таблице 1. Наблюдается умеренный рост капитальных расходов вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) до 2020 года. Наиболее высокими темпами увеличиваются инвестиции в нефтедобычу, при этом инвестиции в нефтепереработку рекордных уровней 2020–2020 годов (290 млрд руб) не достигли. Улучшение финансовых показателей ВИНК (рост объемов добычи и цены на нефть при одновременном снижении доли капитальных расходов в EBITDA) привело к росту свободного денежного потока данных компаний, который был использован для снижения долговой нагрузки и увеличения дивидендов. Соотношение CAPEX/ EBITDA — это мера интенсивности инвестиций компании, которая отражает количество денежных единиц капитальных затрат, которые делает компания, чтобы получить одну денежную единицу прибыли. Обычно, чем ниже это соотношение, тем лучше. Это объясняется тем, что CAPEX — долгосрочные инвестиции, которые не принесут немедленных результатов.

Крупные российские нефтяные компании стали больше средств вкладывать в развитие, что привело к стагнации и даже падению их свободного денежного потока. По прогнозам рекордные инвестиции должны окупиться после 2020 года, что позволит компаниям увеличить дивиденды.

В 2020 году доля капитальных затрат в EBITDA крупных компаний стала рекордной за последние пять лет, составив 74,2%.

Наиболее высокий прирост в 2020 г. имеют инвестиции в нефтедобычу (1,2 трлн руб.), инвестиции в нефтепереработку (156 млрд руб. в год), которые уже не вернутся к рекордным уровням 2020 года из-за эффекта налогового маневра и стагнации спроса на топливо в России. [3]

Вышеизложенный анализ сделан на основе показателей семи крупнейших нефтегазовых компаний: «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», Башнефти и НОВАТЭКа. Их совокупные инвестиции оцениваются в 3 трлн руб. в 2020 году.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий