Основы фундаментального анализа рынка, что необходимо знать трейдеру

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Фундаментальный анализ фондового рынка: основные постулаты и правила

Что отличает инвесторов фондового и валютного рынка? В первую очередь – вкладываемые средства и активы. Но вне зависимости от рынка, прогнозирование является главной составляющей успешного инвестирования. Как “играть на фонде” и сколотить состояние? Изучаем техники и подходы фундаментального анализа фондового рынка.

“Фундамент” инвестирования

Для успешного трейдера очень важно разбираться в потоке информации и отфильтровывать для себя самые значимые новости и прогнозы рынка. В зависимости от того как быстро и в каких объемах будут совершаться операции выделяют два подхода: технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ дает возможность спрогнозировать возможные изменения цен в будущем, основываясь на том, как менялись цены в предыдущих периодах. Основу составляют временные ряды цен, чаще всего представленные в виде графиков. Трейдер используя только графики, в то же время может быть не в курсе, чем именно занимается компания.

Фундаментальный анализ используют для количественного измерения стоимости конкретного бизнеса. Данная оценка отражает цену акций в будущем.

Основная цель трейдера – найти лучшие акции для совершения успешной сделки. Для того, чтоб ее найти, необходимо начинать работу с полного анализа фондового рынка, выявить наиболее доходные отрасли и уже них искать необходимое.

3 уровня анализа

Давайте представим обычную жизненную ситуацию. Вы – покупатель и хотите приобрести некий товар, например, автомобиль. Прежде чем совершить вложения, Вы начинаете оценивать, исследовать и изучать. Вы проводите локальный анализ моделей, автосалонов и цен. Далее наступает важный момент – выбор продавца. Согласитесь, покупать у первого попавшегося дилера – дело достаточно рискованное. Поэтому следует всесторонне изучить данный вопрос. В качестве основных показателей для Вас будут выступать: имидж, отзывы знакомых, ценовая политика, обслуживание, величина автосалона и прочее. Другими словами, Вы примеряете каждого продавца на себя.

Также происходит и в анализе рынков. Прежде чем вложить деньги в некий актив, Вы проводите всесторонний анализ. В зависимости от ваших целей, прогноз рынка можно разделить на 3 уровня: макро, мезо и микро. Рассмотрим каждый из них подробней.

Макроуровень

Макроуровень – определяется экономическое состояние государства в общем и целом. Могут изучаться также международные рынки для дальнейшего выбора страны. Анализируют влияние политических и экономических факторов на рынок.

Исследуя данный уровень, необходимо обратить внимание на такие показатели, как:

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

  • Объем ВВП – показатель, отражающий совокупную стоимость товаров и слуг, которые производились в течение года в стране. Рост данного показателя свидетельствует об увеличении продаж на предприятиях.
  • Процентные ставки для бизнеса – займ, выданный под определенный процент для развития. Чем выше процентная ставка, тем меньше развитие рынка.
  • Инфляция и безработица – данные показатели увеличиваются во времена кризиса.
  • Курс валют – коэффициенты перерасчета одной валюты в другую. За данным курсом следует и фондовый рынок.
  • Внешний долг – задолженность перед иностранными кредиторами ,а также возможность его погашения.

Эти данные наглядно показывают, на каком “уровне” находиться государство. Данные показатели – зеркало экономики. И чем ближе они располагаются к идеальному значению, тем выше экономическое положение страны. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что стабильный рынок является наиболее привлекательным для инвесторов всего мира.

Мезоуровень

На мезоуровне выявляются наиболее успешные отрасли экономики страны. Для этого используются фондовые индексы. Например, индексы Dow Jones, которые показывают динамику развития разных секторов экономики.

Микроуровень

Микроуровень означает анализ конкретной компании. На данном этапе изучают финансово-экономические, производственные факторы, а также конкурентную среду и корпоративную структуру предприятия. Здесь особо важны:

    • Поток наличных денег – наиважнейший показатель, поскольку он отражает реальный заработок компании. Учитываются все поступления и все платежи.
    • Рентабельность компании – показатель эффективности деятельности, используя имеющиеся ресурсы для получения максимального дохода. Анализ показателей ROE и ROA.
    • Ликвидность – возможность погашения компанией краткосрочных долгов (меньше года). Чем больше денег для погашения долга, тем лучше.
    • Задолженность компании – если бизнес строиться на постоянных кредитах, прибыль идет на погашение старого долга, а затем берется новый кредит. Большая вероятность, что в определенный момент не будет достаточно средств для погашения.
Прочтите, это ВАЖНО:  Набор членов в арбитражную комиссию ЕКБО

Помимо этого необходимо принимать во внимание такую информацию:

  • Государственный заказ – у компании, которая получила его, скорее всего, акции будут расти в цене, потому что это обеспечивает большие объемы работы и своевременную оплату;
  • Указания рейтинговых и аналитических агентств, а также крупных инвесторов. Акции конкретной компании могут изменить свою стоимость в соответствии с позицией в рейтинге агентств;
  • Возможное повышение или понижение дивидендов компании;
  • Слияние компаний или поглощение. В таком случае высока вероятность того, что акции покупаемой компании поднимутся в цене , ведь для покупки необходимы значительные финансовые вложения.
  • Воздействие регулирующий организаций – компании по пищевому производству, косметических товаров и лекарств важно мнение организации Food and Drugs Administration.

Визуально это можно представить как поиск сокровищ: вы должны знать где и куда прийти, затем копать все ниже и ниже, тем самым сокращая путь к своей цели. Интерес для трейдера представляют компании, у которых на основе фундаментального анализа акции будут устойчивы в долгосрочной перспективе.

Методы фундаментального анализа фондового рынка

Чтоб определить «правильную» стоимость акции в основном применяют два метода.

  1. Сравнение с подобными предприятиями, а именно если есть информация о ценах сделок или стоимости их акций на фондовом рынке.
  2. Метод основанный на предположении, согласно которому стоимость акций выявляется путем прогноза денежных потоков, которые предприятие может получить.
  3. Интуитивный.

Известным примером использования второго подхода – операция Джорджа Сороса на рынке FOREX. Сорос предугадал падение британской валюты. Все дело в том, что фунт находился в обновленной валютной системе Европы со слишком высоким обменным курсом , банку Англии приходилось поддерживать этот курс для равноправного участия страны в этой системе. Однако в начале 90-х в Англии наблюдалась высокая инфляция и безработица. Проанализировав экономические и политические факторы, Сорос поставил против фунта, тем самым, получил миллиард, а Банк Англии при этом потерял 20 миллиардов.

Грамотное проведение фундаментального исследования – не простое дело, поскольку один и те же факторы (экономические, политические) при разных условиях по-разному могут влиять на фондовую биржу. Успешный трейдер должен понимать законы и тонкости финансового рынка и уметь сопоставлять малосвязанные события.

Интуитивный подход также имеет место быть. Но каждый интуитивный метод, как правило, основан не на эмоциональном, а на техническом предчувствии среды. Предположим, молодая компания запускает инновационный продукт и убеждает общественность, что будущий товар станет “бомбой”. Вы можете проявит скепсис, отнестись с недоверием и отказаться от вложения денег в активы. Но чуткие инвесторы, которые держат руку на пульсе, могут рассмотреть выгоду от такого, казалось бы, рискованного дела. Наглядных примеров Вы можете найти множество: акции компании Apple, автомобиль Tesla, Google на стадии своего зарождения. Все те, кто стоял у истоков и послушал свою интуицию вопреки экономическим показателям, сегодня получают неплохие деньги.

Выводы

Итак, фундаментальный подход помогает определить завышена или занижена сейчас стоимость акций предприятия, и нужно ли заключать с ними сделку. Технический анализ определяет наиболее подходящий момент для совершения сделки. Совершенствование фундаментальных знаний позволяет трейдерам совершать прибыльные вложения. Благо, на сегодняшний день в интернете много информации, которая позволит Вам всесторонне изучить данный подход. Книги по фундаментальному анализу, видео-уроки, практические советы опытных инвесторов – все это есть в свободном доступе в интернете. И Вы можете совершенствовать свои знания ежедневно!

Независимо от того какой метод вы выбираете для прогнозирования фондового рынка, вам необходим система. В случае беспорядочного применения то фундаментального, то технического анализов, вы не получите возможность адекватно проанализировать и оценить ваши ошибки. Вы не сможете работать и зарабатывать. Для трейдера важно управлять своими финансами, ему необходимо составлять как краткосрочные, так и долгосрочные цели, поэтому использование каждого метода анализа рынка актуально.

Фундаментальный и графический анализ Форекс рынка: что нужно знать трейдерам?

Достичь успеха в такой сфере деятельности, как торговля на Форекс рынке, безусловно, возможно, однако, это не так легко, как многим кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что число трейдеров ежедневно увеличивается, действительно серьезных результатов добиваются немногие, и связано это в первую очередь с отсутствием знаний, позволяющих понять, как устроен механизм рынка, по каким принципам осуществляются сделки, каких законов придерживаются трейдеры, как нужно действовать, чтобы процесс получения доходов вывести на новый стабильный уровень и при этом увеличить объемы потенциальной прибыли.

Прочтите, это ВАЖНО:  Gain System для бинарных опционов

Важность анализ в трейдинге и его особенности

Для достижения положительных результатов и реализации поставленной участником рынка цели он должен категорически исключить даже малейшую вероятность проведения сделки под влиянием эмоциональных импульсов.

Только четкая стратегическая модель ведения торгов и соблюдение негласных законов торговли на Форексе, помогут трейдеру добиться значительных успехов. Крайне важно помнить, что существует определенная цепь событий, нарушение последовательности выполнения которых приводит к сбою в системе, т. е. игнорирование участником рынка каких-либо правил или же отсутствие необходимых действий, приводит к ухудшению продуктивности, неоправданным рискам и крупным потерям имеющихся в распоряжении трейдера активов.

Важно действовать обдуманно и поэтапно. Уметь грамотно анализировать рынок, так как от того, насколько качественно выполнен анализ, зависит квалитативность прогноза, результаты которого – это опора для трейдера в момент принятия им важных решений, которые имеют прямое влияние на эффективность будущей торгово-валютной операции. Ведь прогноз способствует поиску оптимальной точки входа, определению длительности сделки и ее направления.

Насчитывается два основных метода: фундаментальный и графический анализ Форекс рынка, каждый из методов имеет свои особенности, и тот и другой, по мнению профессионалов, рекомендуется комбинировать, для получения максимально четкой «картины» происходящего.

Технический (графический) анализ рынка проводится на основе информации, полученной трейдером в результате чтения графиков, отображающих информацию о ценовой динамике, направлении движения тенденции рынка и ее силе, а также о развороте тренда. Данный метод предполагает применение дополнительных инструментов индикаторов.

Фундаментальный метод, по мнению некоторых трейдеров, довольно сложен и потому менее популярен. В этом случае за основу берутся события, касающиеся мировой политики и экономики, которые отражаются, так или иначе, на стоимости тех или иных торговых инструментов.

Оба метода анализа рынка являются достаточно эффективными, и потому объединять их настоятельно рекомендуется.

Форекс: Основы технического анализа

Всем привет! Наша тема сегодня – основы технического анализа в трейдинге. Не пугайтесь так сразу, ведь вы – начинающий трейдер и без серьезной аналитической работы вам не обойтись. Я же, со своей стороны, проведу вас лабиринтами графиков и фигур и, обещаю, что скоро вы поймете, как просто устроен мир финансовой аналитики.

Основные понятия

Современный технический анализ (ТА) был разработан в 18-том веке, существует более 200 лет и при этом работает! До сих пор все трейдеры мира используют его в своей работе. ТА постоянно совершенствуется, но суть его остается прежней – помочь нам спрогнозировать движение цены. При этом не важно – торгуете вы ценными бумагами, фьючерсами или спекулируете на валютном рынке, технический анализ – инструмент универсальный и подходит всем без исключения.

Вы должны понять главное – когда вы смотрите на график, то в нем уже заложены все причины, влияющие на поведение актива, спрос и предложение и все это уже когда-то происходило. Именно поэтому мы можем предугадывать развитие событий.

Тренды

Тренд – это выраженное изменение курса за определенный промежуток времени.

  • Боковой. Отличается незначительными колебаниями, считается, что в это время цена отдыхает и формируется будущее развитие;
  • Вверх (бычий). Редко бывает прямым, обычно двигается волнами с небольшими откатами и покорением новых максимумов;
  • Вниз (медвежий). Аналогичен верхнему, только в обратную сторону.

Различаются по времени (таймфрейму):

  • Долгосрочный (главный), длительность от полугода до нескольких лет. Определяем его на недельном и месячном графике;
  • Среднесрочный (вторичный), держится несколько месяцев и не противоречит главному. Смотрим на дневном и недельном временном промежутке.
  • Краткосрочный живет несколько недель. Можно определить на 4-х часовом и дневном таймфрейме.
Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер ExUn - отзывы трейдеров и клиентов

Если вас интересуют совсем небольшие импульсы, например часовые или минутные, то знайте, что они плохо прогнозируются и ТА на них, как правило, не работают. Их еще называют рыночный шум.

Как определять

Участники трейдинга пользуются простым и эффективным способом определения курса – линии трендов. Вам нужно определить максимальные (для медвежьего) и минимальные (для бычьего) точки провести по ним прямую. Вы сразу увидите направление движения и сможете просчитать дальнейшие поведение актива, в том числе разворот и завершение импульса.

Учитесь правильно определять зарождающиеся и затихающие импульсы – это половина успеха в трейдинге. Вы должны уметь вовремя входить в рынок, так сказать на заре новой волны, а не запрыгивать в уходящий поезд, упуская большую часть прибыли.

Поддержка и сопротивление

Еще один инструмент Форекс аналитики – это уровни поддержки и сопротивления (П/С). Они показывают границы от которых курс когда-то отскакивал:

  • поддержка, как бы «поддерживает» цену снизу, не дает соскользнуть;
  • сопротивление – давит на нее сверху, не дает идти вверх.

Эти уровни говорят о настроении на рынке, то есть пока всех участников устраивает стоимость покупки и продажи, но внезапно может появиться покупатель, готовый поднять ценник актива и ситуация сразу меняется, курс растет и прибивает линию сопротивления. Вскоре рынок установит новые линии П/С.

Круглые числа, особенно 100, а также 10, 20, 35, 50 – это психологически значимые точки. Например, акция стоит 115 долларов, но начинает стремительно падать, доходит до отметки 100 долларов и в этот момент большинство игроков начинают совершать покупку, несмотря на падение, надеясь, что такой значимый уровень актив не пробьет. Это, на самом деле не дает курсу опуститься ниже. Он доходит до линии поддержки и отскакивает вверх. Вот вам пример взаимосвязи технического анализа и психологии в трейдинге.

Многие участники валютного и фондового рынка торгуют исключительно по линиям П/С. Эта тактика является основной, если не главной в ТА. Чем чаще цена отскакивает от какой-то границы, тем она надежнее и сильнее. Но помните, что любая граница рано или поздно будет пробита и возникнут новые сильные уровни.

Свечной график

Трейдеры всего мира на протяжении десятилетий изучали формы свечей и их комбинации. Свечной график лаконичный и информативный инструмент, позволяющий прогнозировать рыночные изменения.

Свеча показывает широту движения цены и расскажет нам сразу о нескольких показателях:

  • тело зеленого (белого) цвета — цена открытия была ниже закрытия и говорит о бычьем настроении участников;
  • тело красного (черного) цвета — открылась выше чем закрылась — медвежье настроение;
  • тени по бокам — показывают минимумы и максимумы диапазона за данный период времени;
  • тела может не быть — силы продавцов и покупателей равны.

Анализируем

Немного понаблюдав за свечным графиком, вы быстро научитесь читать свечи, даже не зная значение основных свечных комбинаций (паттернов):

  • длинное тело, например зеленой свечи — давят покупатели, значит, они сейчас преобладают, красной – диктуют условия продавцы;
  • короткое тело – формируется консолидация, рынок еще не определился, можно предполагать зарождение тренда в ту или иную сторону;
  • большая сильная свеча пробивает поддержку или сопротивление, может говорить о формировании нового ценового уровня;
  • длинная тень (пин-бар) с одной стороны, означает смену краткосрочного движения, например, после коррекции. Появляются на психологически значимых уровнях, которые не удается пробить (пример с акцией выше);
  • очень маленькое тело (черточка) и большие хвосты по бокам (Доджи), означают, что участники ведут себя очень активно, но силы их равны.

Умение читать свечи и видеть зарождение нового тренда – это основные знания, от которых зависит успех в трейдинге. Начните изучать технический анализ и скоро Вы сами будете смотреть на график глазами профессионала.

В следующей статье мы поговорим о том, что делать начинающему трейдеру, а сегодня на этом все. В следующих публикациях я продолжу помогать Вам изучать все тонкости онлайн торговли. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой блог, оставляйте комментарии. До новых встреч.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий